投資検討管理とは

投資検討管理について

投資検討管理では、投資事業の今後の見通しを可視化できる機能です。
大きく分けて2つの指標を日々追っていくことが可能です。

1.半年先の投資余力
各投資見込み先の投資予定日と投資予定額を入力することで、 半年先の投資余力がひと目で把握できます。
さらに任意で登録した投資ステップを見込み投資先ごとに設定しておくことで、どの程度進捗している案件かがわかります。

2.担当者別の投資進捗管理
各案件にメイン担当者を設定することで、それぞれの担当者の案件数や案件進捗度合いを任意で登録した投資ステップ毎に把握できます。

また、レポート機能やリクエスト機能と連携して、投資検討レポートや投資検討資料の依頼もシームレスに実行できます。