投資検討管理情報設定

投資検討管理情報設定について

設定画面の投資検討管理情報にて、総投資予定額とステップ名、角度が登録できます。

総投資予定額

登録することで、総投資予定額(ファンドならファンドサイズ、事業会社なら予算規模)に対して、投資額+投資予定額がどの程度の割合を締めているかが把握できます。(投資検討管理トップの投資余力管理に表示されます。

ステップ名と確度

5段階を上限として、それぞれステップ名とそれに対する確度をオリジナルで登録できます。また、「推奨設定を適応する」ボタンをクリックすることで、弊社が用意した推奨設定が反映されます。

設定することで、投資ステップ管理、担当者別ステップ管理に反映されます。